Excel: vevői adatbázis létrehozása - hogyan működik

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan hozhat létre ügyfél-adatbázist Excel-ben és milyen előnyei vannak.

Ügyfél-adatbázis: mit kell rögzíteni?

Mielőtt megadná az ügyfeleket az adatbázisba, előbb létre kell hoznia az ügyfél-adatbázist. A legfontosabb kérdés az, hogy mit kell rögzíteni.

Gondoljon arra, hogy mit szeretne tárolni ügyfeleivel. Ez leginkább az iparágától függ.
Például egy hajózási társaságnál a név mellett a címet is meg kell adni, utcára, irányítószámra és városra osztva.

Nyisson meg egy üres Excel-dokumentumot. Hagyja üresen a felső 3 sort a későbbi értékeléshez.
Adja meg a megfelelő kategóriákat, amelyeket az egyes ügyfelek számára meg szeretne adni oszlopfejlécként.
Ezután soronként adja meg ügyfeleit, és töltse ki az ügyfelek számára a megfelelő mezőket.

Különböző funkciókkal és képletekkel most értékelheti az ügyfél-adatbázist Excelben, és hatékonyan tudja használni.

Az Excel keresési funkciójával kereshet a teljes lapon, és gyorsabban megkeresheti és kezelheti egy adott ügyfelet, például a címek beállításához vagy a jegyzetek és kérések hozzáadásához.
Válassza a "Képletek" fület, majd a "Beillesztés" menüpontot. Megnyílik egy almenü, ahol az "adatbázisok" alatt megtalálja az összes képletet, amelyet az adatbázisban használhat. A = DBANZAHL () képlettel megkaphatja például egy adott városból érkező ügyfelek számát.
Tipp: A feltételes formázással bizonyos kritériumok alapján színesen kiemelheti ügyfél-adatbázisát.