Üzleti kapcsolatkezelő az Outlookhoz - hogyan használhatom?
Az üzleti folyamatok és az ügyfelek az Outlook „Business Contact Manager” segítségével kezelhetők. Elmagyarázzuk, hogyan lehet használni.
Használja az üzleti kapcsolatkezelőt - hogyan működik
A következő lépésekben elmagyarázzuk, hogyan kell használni a CRM szoftvert az Outlookban.
- Töltse le a kiterjesztést a Microsoft Store-ból és telepítse.
- Indítsa el az Outlook alkalmazást, és kattintson a bal alsó sarokban található „Üzleti kapcsolatkezelő” elemre.
- Most elérted az úgynevezett műszerfalot. Itt található az összes funkció áttekintése.
- A BCM kibővített névjegyfunkciójának köszönhetően az összes üzleti kapcsolattartója meg van látva - és olyan szemléltető ábrázolásokban is, mint például grafikák, diagramok vagy jelentések.
- A kommunikációs előzményekben áttekintést nyújt az összes feladatról, a jegyzetekről és az e-mailekről, függetlenül attól, hogy azokat már elvégezték-e, vagy még mindig függőben vannak.
- Az alkalmazottak eladási adatai megjeleníthetők a kapcsolatkezelésben.
- Az összes projektet a projektfeladatokban kezeli. Itt láthatja, hogy melyik projektet rendeltek az alkalmazotthoz és az aktuális állapotot. Ezt egy világos táblázatos nézetben láthatja.
- A jelentési funkció betekintést nyújt az üzleti adatokba, az eladásokba és az értékesítési lehetőségekbe. A BCM különféle jelentéssablonokat tartalmaz, amelyeket Ön kívánsága szerint megtervezhet.
Irodai tipp: Megmutatjuk, hogyan adhat engedélyeket az Outlook többi felhasználójának.